為全面了解我國民營銀行發展的基本情況，查找和發現問題，總結經驗教訓，促進民營銀行實現高質量和高水平的發展，大成企業研究院對我國民營銀行發展情況進行了調研‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 調研發現，民營銀行已經成為我國普惠金融的生力軍，數字普惠金融新模式、新范式的創新的引領者，金融科技創新的先行者和探路者。

　　自2014年3月啟動民營銀行試點以來，已設立19家民營銀行‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 6年多來，民營銀行在發展中積極探索特色發展道路，不斷調整戰略，優化市場定位，加強金融科技創新，創新發展模式，完善治理結構，規模效益快速增長，服務小微能力不斷提升，具備了一定的核心競爭力和比較優勢‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 但也有部分民營銀行的發展情況并不盡如人意，民營銀行發展的政策環境仍有待進一步完善。

　　規模快速擴張，高成長性特征突出

　　從成立時間看，19家民營銀行中，有8家成立于2014-2016年之間、9家成立于2017年、2家分別成立于2019和2020年。 年報數據和公開資料顯示，截至2019年12月，除最新成立的江西裕民銀行和無錫錫商銀行，其他17家民營銀行均已實現盈利，民營銀行整體經營情況良好。

　　銀行論文范例：商業銀行數字化轉型研究

　　特別是微眾銀行和網商銀行，憑借騰訊和阿里強大的技術能力和流量、場景優勢，實現了高速成長，金融科技水平領先，資產規模快速擴張，盈利水平較高。 如微眾銀行已在人工智能、區塊鏈、云計算、大數據等前沿金融科技領域,打造了多個國際和行業領先的創新性技術應用。 再如網商銀行利用互聯網的技術、數據和渠道創新，解決小微企業融資難融資貴、農村金融服務匱乏等問題。

　　從資產規模、營業收入，以及凈利潤等指標來看，民營銀行普遍處在快速擴張階段。 資產規模方面，截至2019年底，17家民營銀行總資產達到9076.7億元，較上年同比增長42.4%; 各項貸款4532.6億元，同比增長46.8%。

　　從近三年主要經營數據平均增長情況來看，處于頭部的微眾銀行和網商銀行的總資產、營收、凈利潤和貸款余額增長率均進入較為平穩的發展階段。 而2017年成立的幾家民營銀行則正處于快速發展階段，如增速最快的億聯銀行，總資產和營收的年均增長率分別為297.72%和289.55%。 位居第二的三湘銀行總資產、營收、凈利潤和貸款余額的年均增長率分別達到了164.93%、157.31%、186.00%和170.64%(見表3)。

　　客戶數量方面，民營銀行服務的小微企業和個人客戶數量也在快速增長。 如網商銀行，在服務小微企業的數量上已躍居全球第一，截至2020年上半年累計小微客戶數量超過2900萬; 再如微眾銀行，截至2019年底，有效用戶突破2億人，為23萬戶普惠型小微企業提供了信貸服務; 再如蘇寧銀行截至2020年上半年，客戶數量累計達2850萬。

　　業績分化明顯，微眾網商持續領跑

　　由于成立時間、服務區域和業務模式的不同，17家民營銀行的業績表現也開始出現分化，綜合資產規模和營收情況，大致可以劃分為三個梯隊。

　　第一梯隊：資產規模超過1000億(2家)。

　　處于第一梯隊的是微眾銀行和網商銀行。 截至2019年底，微眾銀行和網商銀行兩家資產規模均超過1000億元，其中微眾銀行總資產2912億元，營收為148.7億。 網商銀行總資產1396億元，營收66.3億，與微眾銀行相比還有較大的差距。

　　第二梯隊：資產規模在200億至1000億之間(10家)。

　　有10家民營銀行總資產在1000億到200億之間，分別為：蘇寧銀行，總資產639億，營收10.17億; 三湘銀行，總資產515億，營收12.58億; 富民銀行總資產451億，營收10.45億; 新網銀行總資產442億，營收26.8億; 眾邦銀行，總資產419億，營收8.38億; 華瑞銀行，總資產396億，營收9.92億; 億聯銀行，總資產313億，營收9.56億; 金城銀行，總資產307億，營收7.37億; 藍海銀行總資產304億，營收6.43億; 振興銀行，總資產262億，營收7.17億。

　　同為2017年成立的億聯銀行和蘇寧銀行，盡管起步相對較晚，但資產規模實現了高速增長，2019年資產規模相較2018年分別增長了133%和97%。

　　第三梯隊：資產規模200億以下(5家)。

　　有5家銀行總資產在200億以下，其中民商銀行成立于2015年，中關村銀行、梅州客商銀行、華通銀行、新安銀行這4家銀行都成立于2017年。 2019年末，新安銀行總資產104億，營收1.56億，在已公布經營數據的民營銀行中體量最小，與排名第一的微眾銀行差距十分明顯。

　　貸款余額的分布規律和總資產基本一致，微眾銀行和網商銀行分別以1629.66億元和476.90億元居于第一梯隊。 蘇寧銀行、三湘銀行、富民銀行、新網銀行、眾邦銀行、華瑞銀行、億聯銀行、金城銀行、藍海銀行和振興銀行的貸款余額居于第二梯隊，規模介于150億至300億之間。 中關村銀行、民商銀行、客商銀行、華通銀行和新安銀行的貸款余額居于第三梯隊，規模介于30億元至85億元之間。

　　盈利能力較強，營收利潤快速增長，目前，民營銀行均已實現盈利，凈息差保持較高,凈利潤保持較高增速，整體盈利能力較強。

　　1.營收和凈利潤

　　截至2019年12月，微眾銀行的營業收入148.70億、凈利潤39.50億，增長率分別為48.26%和59.64%，占已公布凈利潤的16家民營銀行(新安銀行未公布凈利潤)凈利潤總額82.45億元的47.9%，遠高于其他民營銀行。

　　網商銀行依然位列第二，營業收入66.30億、凈利潤12.56億，營業收入同比增長5.72%，凈利潤增長率高達87.18%。 但與微眾銀行相比還有一定差距。

　　新網銀行以11.33億元的凈利潤排在第三，三湘銀行排名第四，凈利潤為3.26億元，其余13家銀行的凈利潤均在3億元以下。

　　從增速看，蘇寧銀行、三湘銀行、富民銀行、新網銀行、眾邦銀行、億聯銀行、振興銀行的2019年的營業收入和凈利潤增長幅度都比較大。 特別是蘇寧銀行、振興銀行和富民銀行，2019年凈利潤同比增速分別達到了2032.60%、457.91%和315.38%。

　　2.資產收益率(ROA)和凈資產收益率(ROE)

　　資產凈利率(ROA)和凈資產收益率(ROE)方面，總體上民營銀行上ROE和ROA都非常低。 2019年，除微眾銀行(ROE為28.15%、ROA為1.55%)和新網銀行(ROE為30.31%、ROA為2.82%)兩家銀行的ROE和ROA指標接近中資股份制銀行水平,其余15家民營銀行ROE和ROA仍處于比較低的水平，這表明民營銀行仍然處于發展初期，還要需要一定的時間、技術和客戶積累。

　　3.凈息差

　　總體來看，民營銀行的凈息差要高于傳統銀行的水平。 銀保監會數據顯示，2019年第四季度，民營銀行凈息差為3.74%，高于大型商業銀行(2.12%)、股份制銀行為(2.12%)、城商行(2.09%)、農商行(2.81%)和外資銀行為(1.78%)。 民營銀行的凈息差之所以高于其他類型的商業銀行，主要在于其生息資產的優勢。 民營銀行面對的客戶主要為傳統商業銀行無法觸及的“長尾客戶”，且互聯網貸款產品大多具有期限靈活，可隨借隨還，按天計息的特點，盡管貸款年化利率高于一般傳統商業銀行，但是借款客戶的實際融資成本負擔相對并不高。

　　資產質量優良，抗御風險能力較強

　　從年報數據來看，民營銀行不良貸款率低，資產質量普遍較好，資本充足率符合監管要求并保持良好。 根據中國銀保監會發布的各類銀行的主要經營指標，與其他類型銀行比較，民營銀行均處于較好的水平。

　　1.不良貸款率

　　從資產質量來看，2019年，蘇寧銀行、三湘銀行等10家銀行不良貸款率均在1%以下，最低的是中關村銀行和梅州客商銀行，不良率為0。 不良貸款率最高的是新安銀行，為1.66%。 此外，微眾銀行(1.24%)、網商銀行(1.3%)等6家銀行的不良率均也都超過了1%。

　　與其他類型的銀行相比較，民營銀行總體不良率為1.00%，低于銀行業平均水平。 銀保監會統計數據顯示，2019年第四季度，國內各類型銀行的不良貸款率分為：大型商業銀行1.38%、股份制銀行1.64%、城商行2.32%、農商行3.90%、外資銀行0.67%‍‌‍‍‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‍。 (見表4)盡管如此，由于民營銀行成立時間較短，民營銀行的不良貸款率普遍處于較低水平，并不能說明民營銀行的資產質量就一定高于其他類型的銀行，隨著時間不斷推移，風險也在不斷暴露出來。

　　2.資本充足率

　　資本充足率方面，根據銀保監會統計數據，2019年第四季度，大型商業銀行的平均資本充足率為16.31%、股份制銀行為13.42%、城商行為12.70%、農商行為13.13%、外資銀行為18.40%，民營銀行為15.15%，表明民營銀行的業務經營比較穩健。

　　17家公布2019年經營數據的民營銀行中，中關村銀行、客商銀行、華通銀行和新安銀行的資本充足率偏高，均超過30%。 說明這幾家銀行資本金利用不充分，銀行規模沒有達到與資本金匹配的程度。

　　主要短板和不足

　　盡管我國民營銀行聚焦薄弱領域金融服務，尋求差異化發展，取得了一定成效。 但由于民營銀行起步晚，社會認知度低，缺少適量的物理網點和營銷隊伍，在獲客、資金、渠道、業務資質等方面與傳統主流銀行相比有先天的不足。 少部分民營銀行發展情況不能盡如人意，或創新力度不夠、存在短板，或市場定位欠準確、特色不明顯，或市場資源制約、發展受限，或設立時間太短，還有待觀察。

　　1.業務模式單一，定位、產品趨于同質化

　　從發展方向來看，“互聯網”、“數字化”和“開放銀行”已經成為多家民營銀行的戰略選擇，但受監管政策和自身技術實力等多種因素約束，大多數民營銀行在互聯網金融領域的發展模式、業務形態并無明顯差異，優勢并不突出。

　　從客戶定位看，“發展普惠金融”的經營理念是大多數民營銀行的必然選擇。 多家民營銀行積極將中小微企業和個人客戶作為主要服務對象，但服務的具體行業和群體還有待進一步細分，尚須進一步探討如何依托金融科技填補目前金融服務的薄弱地帶，以科技的力量控制風險。

　　從業務結構來看，民營銀行大多以信貸業務為主，彼此之間的差異化特征不明顯，存在業務結構單一、產品高度同質化的問題。 各民營銀行大多傾向于推廣特定款明星貸款產品，資產端也大多依賴此類貸款產品，導致盈利主要依賴于存貸利差。

　　2.部分民營銀行發展遲緩，沒有形成核心競爭力

　　民營銀行中，第一梯隊的微眾銀行、網商銀行，代表了當前民營銀行的最高水平，在金融科技的研發和應用上引領我國商業銀行的進程，不斷刷新未來互聯網銀行的標準，業績呈加速度發展態勢，不但遠超其他民營銀行，也接近或超越一些成立多年的股份制商業銀行。 也有幾家民營銀行則戰略不明確、發展遲緩，業績墊底，核心競爭力缺失，有的成立以來一直沒有有效的開展業務，有被市場淘汰的風險。

　　3.負債來源比較單一，資金成本較高

　　負債來源比較單一，資金成本較高，是當前民營銀行面臨的普遍問題。 由于民營銀行設立初期信用尚待檢驗，加上限制遠程開戶和單一網點要求，吸收存款、尤其是吸收個人存款非常困難，導致民營銀行負債端過多依賴股東資金、同業負債以及第三方平臺。 根據各家民營銀行披露的2019年度報告，資產端信貸投放占比總體上在40%左右，投資類資產占比超過信貸資產，其中同業投資依然是主體。 民營銀行通過第三方平臺融資，資金成本高企，甚至可能造成存貸款利率錯配，在激烈的市場競爭中處于弱勢。

　　4.成立時間短，開展業務資質受限

　　由于成立時間短，民營銀行業務資質受限，通過發行金融債、開展銀行間市場資產證券化業務等方式籌資的門檻較高，在衍生品交易、自營理財等業務資質方面還存在較多的發展限制。

　　根據2007年《同業拆借管理辦法》和2018年8月修訂的《全國銀行間同業拆借市場業務操作細則》的規定，民營銀行成立兩年之內無法進入同業拆借市場開展流動性管理; 同時，《全國銀行間債券市場金融債發行管理辦法》規定，民營銀行至少在成立3年內難以通過發行金融債解決資金來源。

　　另據中國人民銀行2016年6月發布的《市場利率定價自律機制成員名單》，由于不是全國性市場利率定價自律機制正式成員，目前僅有4家民營銀行有發行大額存單的資格，分別為微眾銀行、金城銀行、民商銀行、華瑞銀行。 其次，具有發行同業存單資格的僅有7家民營銀行，也就意味著還有10家民營銀行負債渠道更窄，主要還是通過同業金融機構存放的方式增加負債。

　　5.人才吸引和保留面臨較大壓力

　　互聯網銀行高度依賴金融科技和技術人才，引進高精尖人才困難也是民營銀行發展的制約因素之一，特別是位于中西部省份的部分民營銀行，所在地區的區位優勢不顯著，對計算機、互聯網高端科技人才吸引力有限，民營銀行除了薪酬之外缺乏其他激勵措施，導致專業人才不足，隊伍不穩定，一定程度上制約了銀行創新能力提升和發展。